M&Aに関して、財務の専門家として総合的なアドバイスを行います。案件発掘からターゲットへのコンタクト、デューディリジェンス、バリュエーション業務、各種交渉支援など多岐に亘る業務をサポートいたします。
M&A戦略の立案支援
M&A対象企業を探索されている場合は、買収ターゲット業界の選定やロングリスト、ショートリストの作成を支援します。その後、ターゲット企業へアプローチするための提案書の作成やアプローチの実行を行います。
事業の売却や株式売却を検討されている場合は、買い手候補のロングリスト、ショートリストを作成します。その後、企業概要書を作成し、初期的に買い手候補の買収意向の確認を行います。
売り手の場合、セルサイドデューディリジェンスや買い手候補に提示するインフォメーションメモランダムの作成を支援します。
ディールマネジメント支援
売り手若しくは買い手候補や各アドバイザーとのコミュニケーションを円滑に進め、スケジュールを含めたM&Aプロセス全体の管理を支援します。
バリュエーション業務
M&A対象企業の企業価値、事業価値、株式価値などを算定いたします。評価手法としては、主に「DCF法」、「類似企業比較法」を用いて実施します。
交渉サポート支援
基本合意や最終契約書など、フェーズ毎に締結する文書の交渉をサポートします。
クロージング支援
M&Aのクロージングに向けての対応事項（各ステークホルダーとの調整など）をサポートします。