事業、財務を一体で評価することで、より効果的・効率的なデューディリジェンスが可能になります。また、デューディリジェンス業務だけでなく、会計ストラクチャーアドバイス、モデリング、バリュエーションといったサービスも提供可能になります。クライアントの皆様のご要望に応じて、スピード感を持って対応できるよう、報告期間（ご依頼～最初のご報告）は臨機応変に調整いたします。デューディリジェンス業務の検証ポイントの絞り込み段階からご相談いただければ、効果的・効率的なアプローチをご提案いたします。
事業・財務デューディリジェンス業務
M&A対象企業の業界市場動向、競合会社とのポジショニング、ビジネスモデル、営業・マーケティング、組織運営体制、過去の損益・KPIの推移、将来事業計画といったビジネスに関するデューディリジェンス業務を行います。また、会計的な視点で、M&A対象企業の正常収益力の評価や運転資本、ネット・デット、設備投資の分析、簿外債務の確認など財務デューディリジェンス業務に関しても一体で実施することが可能です。
会計ストラクチャー助言業務
M&Aにおけるストラクチャーを、会計の視点で立案・検討します。事業・財務デューディリジェンスと合わせて実施することで、案件の個別性を反映したアドバイスが可能になります。なお、税務の視点でのアドバイスに関しては、提携パートナーをご紹介することが可能です。
ビジネスモデリング業務
投資判断に必要なシミュレーションモデル、ファイナンス目的のキャッシュフローモデル、社内管理用モデルなど、クライアントの皆様のご要望に応じたモデルを作成します。よくあるご依頼としては、M&A対象企業の将来事業計画を用いて、将来財務三表（損益計算書、キャッシュフロー計算書、貸借対照表）を作成し、将来の利益水準や現預金・有利子負債残高、投資余力などを確認するケースがあります。
バリュエーション業務
M&A対象企業の企業価値、事業価値、株式価値などを算定いたします。評価手法としては、主に「DCF法」、「類似企業比較法」を用いて実施します。
ポストマージャーインテグレーション支援業務
買収後の経営統合（経営戦略、経営管理手法、組織体制、事業運営など）に関わるプロセスを支援します。クライアントの要望によって、関与の深度（全体のリードや第三者的なアドバイス、中期経営計画の策定だけ、など）も調整可能になります。